整體而言，消費者對冰箱的需求已從過去單純的冷藏冷凍等基礎功能，向大容積、精細化存儲、智能化、健康化、高顏值以及針對特定物品（如母嬰用品、化妝品等）的專屬存儲功能等多元方向升級，不同代際消費者在具體需求側重上有所不同，但整體趨勢是追求更優質、更個性化的冰箱產品體驗。

2.1.4 洗衣機：產銷雙增，大容量多桶驅動升級

國家統計局公布數據顯示，我國2025年上半年洗衣機產量5860萬臺，與去年同比增長10.3%。據海關總署的數據，洗衣機出口1684萬臺，同比增長3.9%，國內市場得益于家電以舊換新政策，洗衣機產品在今年的國內零售額387億元，同比增長23.3%。

從洗衣機品牌格局來看，雖整體上TOP10品牌的市場份額相對穩定，線上零售額接近90%，線下零售額超過90%，但內部格局正悄然發生變化，不同品牌的市場表現分化明顯。

在線上市場，小米和卡薩帝的份額增長十分突出。小米憑借高性價比路線，充分契合了線上消費者對產品性價比的追求，得以快速成長，其零售額份額較上年同期增加了2.9個百分點。而卡薩帝作為單價較高的洗衣機品牌，均價達8000元，卻能在線上市場實現份額的大幅增加，這一現象值得洗衣機企業深入反思。卡薩帝的成功，一方面源于其對高端用戶需求的精準把握，不斷推出具備創新技術與優質體驗的產品，如在多桶洗衣機等創新品類上的布局，滿足了用戶對健康、高端洗護的需求；另一方面，也得益于其線上營銷與渠道策略的優化，能夠有效觸達并吸引高端消費群體，打破了線上市場以性價比為主導的傳統認知，證明高端品牌在線上也能擁有廣闊的市場空間。

在線下市場，卡薩帝和COLMO的份額實現了擴大，與上年同期相比，卡薩帝增加1.2個百分點，COLMO增加1.4個百分點。線下市場向來是高端品牌的重要陣地，消費者在購買高端洗衣機時，更傾向于通過線下體驗來感受產品的品質與功能?？ㄋ_帝憑借其高端的品牌形象、出色的產品工藝以及完善的線下服務體系，持續鞏固并擴大了在高端市場的優勢；COLMO作為新興高端品牌，也憑借前沿的技術與獨特的品牌定位，在高端市場中搶占了一席之地，吸引了眾多追求高品質生活的消費者。

整體而言，洗衣機市場品牌格局的變化，既反映出消費升級背景下，高端市場需求的持續釋放，也體現了不同品牌根據自身定位與優勢，在市場中找到了適合的發展路徑。對于其他洗衣機企業來說，需要從卡薩帝等品牌的發展中汲取經驗，無論是走高端路線還是性價比路線，都要以產品力為核心，同時結合適宜的營銷與渠道策略，才能在穩定的市場格局中實現突破與增長。

從產品品類與容量維度來看，洗衣機市場正經歷著顯著的產品變化。在品類方面，雖整體品類格局變化不算劇烈，但各品類內部呈現出不同的發展態勢。單洗滾筒洗衣機的重要性愈發凸顯，線上線下份額均有不錯表現，2025年上半年線下市場單洗滾筒占比達42.4%，線上市場占比為28.3%。而洗烘一體滾筒洗衣機，正如預期，上升空間有限，其零售量份額在2025年上半年線下市場占比為20.6%、線上占比為12.9%，后續還有縮小的可能。這是因為真正有烘干需求的消費者更傾向于選擇專業的獨立烘干機，獨立干衣機在烘干容量、速度、效果以及能效上都具備明顯優勢，能更好地滿足用戶對衣物烘干的高品質需求，從而分流了洗烘一體滾筒的潛在用戶。波輪、雙缸、單缸等傳統品類的市場份額則相對穩定，緩慢變化，在市場中更多地是滿足基礎洗滌需求以及部分對價格較為敏感的消費者。在容量方面，滾筒洗衣機的大容量化趨勢十分明顯。從最初的8KG，逐步上升到10KG，如今12KG的產品已進入發展的快車道。12KG-容量段的份額也在持續走高，2025年上半年線下達到89.6%，線上也有較高占比。這一變化得益于筒徑、電機等一系列硬件基礎的升級，使得滾筒的洗滌容量不斷提升。更大的容量能夠滿足家庭用戶洗大件衣物，如窗簾、被罩等的需求，也契合了現代家庭人口結構以及消費觀念轉變下，對洗衣機大容量、多功能的追求，讓用戶在一次洗滌中能處理更多衣物，提升了洗衣效率與便利性。

在洗衣機產品的發展浪潮中，洗衣機領域圍繞“健康”的探索尤為突出，多桶洗衣機更是成為備受矚目的焦點，而追溯其發展，卡薩帝的雙筒洗衣機是重要開端?？ㄋ_帝推出的第一臺雙筒洗衣機，率先打破了傳統單筒洗衣機的設計桎梏。傳統單筒洗衣機在洗滌不同類型衣物時，容易出現交叉污染問題，比如寶寶衣物與成人衣物混洗，就可能讓寶寶接觸到成人衣物上的細菌等有害物質。雙筒洗衣機的出現，創造性地提供了兩個獨立的洗滌空間，使得不同類型、不同衛生要求的衣物能夠分開洗滌，從源頭上減少了交叉感染的風險，為用戶帶來了更健康的洗護體驗，也為多桶洗衣機的發展奠定了基礎，開啟了分區洗護的新賽道。

隨著消費升級以及用戶對健康洗護需求的進一步提升，多桶洗衣機的發展駛入快車道。各大主流品牌紛紛看到了這一市場機遇，開始積極布局分桶產品。從雙筒到三筒乃至更多筒數，多桶洗衣機的形態不斷豐富。像美的推出的三筒洗衣機，主打“除菌凈血漬”，通過多個筒的協同，能更有針對性地對不同污漬、不同材質的衣物進行專業洗滌，滿足用戶多樣化的洗護需求；海信的多筒洗衣機則強調“自由組合，各洗所需”，可根據家庭不同成員的衣物洗護需求，靈活運用不同的筒，甚至能實現一臺頂多臺的全家桶洗護效果，大大提升了洗衣機的使用效率與場景適配性；還有米家、Leader等品牌也推出了雙區洗、三筒快凈等多桶洗衣機產品，進一步豐富了多桶洗衣機的市場選擇。

從市場份額變化來看，多桶滾筒洗衣機的零售量份額呈現出持續增長的態勢。2021年線上份額僅為0.9%，線下為2.2%；到2025年上半年，線上份額已攀升至4.3%，線下也保持在3.0%左右。這一數據變化直觀地反映出多桶洗衣機越來越受到消費者的認可與青睞，其發展歷程是從卡薩帝雙筒洗衣機的創新試水，到眾多品牌紛紛跟進布局，不斷優化產品功能與形態，最終在市場中占據越來越重要的地位，成為洗衣機行業健康洗護發展趨勢下的核心產品之一。

2.2 廚衛電器：政策托底與結構性增長并行

在“國補”政策的持續催化下，2025年的廚衛電器市場呈現出“穩中求進、分化加劇”的鮮明特征。全國家用電器工業信息中心數據顯示，2025年上半年廚衛市場零售規模達1022.5億元，同比增長10.6%。

2025年“國補”品類的擴容（新增凈水器、洗碗機）與延續，直接激活了存量換新需求。以凈水器為例，2025年上半年末端凈水市場零售額同比漲長24.0%，成為廚電品類中最大政策受益者, 同時，煙灶、洗碗機等品類亦保持較高增長。消費者對高端化、健康化的追求，推動市場從“價格競爭”轉向“價值競爭”。例如，上半年線下市場中超薄款油煙機零售額同比增長72.1%，5000元以上高端煙機零售額較上年同期增長2.0個百分點，印證了“體驗升級”取代“功能滿足”的消費趨勢。

2.2.1 煙灶：技術升級引領韌性增長

作為廚衛品類的“壓艙石”，煙灶市場交出了亮眼成績單：數據顯示，2025年上半年油煙機零售額同比增長23.8%，燃氣灶同比增長16.4%，市場規模分別達到195.5億元、123.5億元。

油煙機的增長動能來自三重革新：（1）嵌隱美學：超薄款、跨界機型及升降款占比提升，其一體化的設計在保證吸煙效果的同時實現了與櫥柜的完美融合；(2)性能躍遷：煙機風量突破新高，24m3/min以上產品雙線零售量占比均突破30%，今年上市的新品聚焦30m3/min+風量，參數競賽持續升溫；（3）品質升級：消費者對品質廚房的需求進一步釋放，清潔、低噪、無油煙成為核心訴求，2025年上半年低噪吸油煙機（50dB-）雙線零售量同比分別增長83.1%、42.9%；有自清潔功能的產品線上、線下零售量同比分別增長8.2%、74.1%；此外，凈煙技術邁向新高度，如智能控煙、PM2.5可視化監測等技術落地，推動產品從“工具”向“健康管家”的方向轉型。老板電器2025年推出超薄底側雙吸油煙機R系列，搭載鯤鵬風道科技與雙勁芯9.0系統，實現31.5m3/min超強吸力和1450Pa 靜壓，輕松應對大油煙。7.5cm超薄設計兼具實用性與美學，靈犀全自動科技智能調控，聯動 ROKI 系統全方位提升烹飪的效率和體驗感。方太原創嵌隱升降Y系列煙機，打破油煙機“全隱匿、強性能、真可靠”的不可能三角，把審美發揮的空間和自由交給用戶，讓廚電與廚居和諧共生。它以“嵌隱”理念為設計核心，以“全域凈吸”為技術突破，將工業美學與健康生活理念完美結合，其原創嵌隱設計以330mm機身厚度，全隱于標準櫥柜，真正做到了“隱之則美，用之則強”。華帝新氧超薄煙機J6200Z，1.2cm超薄機身實現美學與性能融合，適配現代廚房裝修。其能精準監測廚房PM2.5濃度，超標時快速響應。30m3/min大吸力與1300Pa靜壓，輕松應對爆炒等大油煙場景。搭載第四代沖浪洗技術，蒸汽融油加高溫高壓沖洗，蝸殼覆蓋率99.1%，清潔效率大幅提升。

在當下家電市場中，燃氣灶作為廚房核心器具，其發展態勢與技術變革備受矚目。2025年，燃氣灶市場在多方面呈現出獨特的發展特征。國家新一輪以舊換新政策落地，大力鼓勵淘汰低效、存在安全隱患的老舊灶具。同時，行業標準在熱效率、安全防護等級等方面更新，使很多老舊廚房灶具迎來換新期。

隨著新國標的實施在即，將燃氣灶具一級能效熱效率從63%提升至70%，數據顯示，2025年上半年線下市場70%及以上熱效率產品的零售量占比為23.8%，較上年同期增長5.7個百分點。在外觀方面，底盤可調節產品因其設計兼顧靈活與美觀備受青睞，線下占比較上年同期增長3.6個百分點，零售量份額達到25.0%。此外，防干燒功能提升安全性，煙灶聯動增強便捷性，共同優化燃氣灶使用體驗。

2.2.2 洗碗機：政策紅利催生結構性增長

“國補”品類擴容直接惠及洗碗機品類：2025年上半年洗碗機零售規模達63.0億元，同比增長13.4%。產品方面，套數擴容趨勢延續，16套及以上產品線上零售量占比為40.1%，較上年同期增長20.6個百分點，線下占比達54.3%，較上年同期增長25.2個百分點。隨著消費升級與健康意識增強，洗碗機行業圍繞高效清潔、節能環保和智能化三大方向進一步突破。數據顯示，一級水效產品線上、線下零售量同比分別增長83.8%、92.9%；據有除菌功能的產品線下零售量同比增長13.0%%；智能產品線上同比增長32.6%。此外，新品聚焦重油污清潔效率（如雙面噴淋、增壓水沖）、長效抑菌存儲（UV/高溫雙重除菌）及場景智能化（食材聯動、分層洗節水），推動洗碗機從基礎清潔向廚房健康管理節點升級。比如：海爾云溪系列和W5000Ultra系列新品。其原創升級的AI智感雙面洗潔凈科技成為最大亮點，該技術可實現360°無死角清潔，讓餐具的正面、反面以及深處都能潔凈如新。老板電器2025年推出的消毒洗碗機光焱S2Plus同樣備受矚目。在消毒功能上，其光焱雙擎消毒科技獨樹一幟，105℃的超高溫配合高能紫外UV燈管，構建起強大的殺菌防線。西門子智凈魔方洗碗機SJ45ZB24MC作為西門子洗碗機60周年旗艦之作，擁有全新的五維智凈系統，實現全方位智能洗凈，潔凈指數高達1.29，首獲行業內“超1級智能洗凈”權威認證。方太原創發明水槽洗碗機，是水槽、是洗碗機、也是果蔬海鮮清洗機。方太水槽洗碗機Y系列，以高能氣泡洗技術為核心，通過空化射流產生千萬級沖擊泡，實現碗碟深層潔凈與果蔬農殘高效去除（去農殘率92%以上）實現雙層分區，鍋碗同洗，洗切配瀝一站集成，臺嵌安裝無需彎腰。

2025年洗碗機市場在技術創新的驅動下呈現出百花齊放的態勢。各大品牌通過對洗凈技術、消毒技術、烘干技術以及智能化控制等多方面的創新升級，不僅提升了產品的核心性能，也為消費者帶來了更便捷、健康、高效的使用體驗，有望在一定程度上緩解市場增長乏力的現狀，推動洗碗機行業朝著更高質量的方向發展。

2.2.3凈水機：市場高增長，健康場景持續升級

以舊換新補貼政策的擴容，將凈水產品從“可選”推向“準剛需”，尤其在三四線城市激發了大量潛在需求，直接撬動了下沉市場潛力。據全國家用電器工業信息中心數據顯示，2025年上半年三、四線市場凈水機零售額占比為33.6%，較上年增長1.1個百分點。

在市場趨勢方面，消費需求的升級與多元化成為主導市場走向的核心力量。產品方面，廚下式凈水仍占據行業主導地位，嵌入式凈水產品、凈飲一體機等細分品類呈現出增長態勢，滿足消費者多元化用水場景需求。大通量產品占比持續攀升，同時價格顯著下探，1200G及以上產品線上均價同比下降13.2%，量份額增長7.9個百分點，達17.6%，線下均價同比下降35.0%，量份額增長2.0個百分點，達到3.3%。隨著居民生活水平的提高以及健康意識的增強，消費者對飲用水的品質要求已從單純的安全達標，逐步向富含微量元素、口感優良等更高層次的健康化需求轉變。富鍶型、礦物質濾芯產品應運而生，滿足了消費者對飲用水中微量元素的需求，成為各大品牌技術競爭的焦點領域。與此同時，消費場景的拓展與細分也推動著凈水器產品的創新發展。在傳統的家庭飲用水場景基礎上，茶飲、咖啡制作等場景對凈水器的功能提出了更高要求。茶吧機與凈水器的功能融合成為新趨勢，部分產品創新性地整合凈化、制冷、煮茶等模塊，形成“一機多用” 解決方案，精準匹配用戶從純水直飲到多功能調飲的升級需求，重新定義水家電的場景適配性。

在新品方面，飛利浦冰境系列（ADD8600系列）創新性地將凈水、加熱、制冷和制冰四大功能集于一體，溫度控制系統覆蓋5℃至100℃寬幅范圍，可精確到每1℃進行調節，其制冷系統采用環保R600a壓縮機，制冷能力達到每小時2.4升，能夠在6-15分鐘內完成一批方冰的制作，并達到食用級標準。作為獲頒首批帶有制冰功能凈水機認證證書的產品，飛利浦以專業級制冰體驗開啟家庭制冰4.0時代。A.O.史密斯率先推出了“全時高水效”系列的恒凈冷熱即飲凈水機以及恒凈反滲透凈水機。一方面，通過全程凈水回流沖洗，在RO膜前形成凈水保護層，有效防止RO膜結垢、雜質析出，出水不含磷酸鹽（阻垢劑）；另一方面，創新研發的凈水循環過濾節水技術，讓凈水機的有效產水率達到67%，節水高達70%，真正實現“喝得安心，用得省水”。追覓U1采用AI系統自清潔技術，通過首次使用自清潔、上電自清潔、24小時自清潔、使用結束10分鐘純水回流自清潔等四重自清潔，實現了水質時刻鮮活，同時RO-Revive反滲透重生科技能夠對RO膜片進行全面浸洗、深度旋凈、高速沖刷、實時清潔，大幅延長了RO膜片的使用壽命。

2.2.4 熱水器：燃熱突圍，電熱承壓

2025年上半年，熱水器零售規模達272.7億元，同比增長5.6%，燃熱產品因聚焦技術創新與品質升級、精準適配消費需求，疊加“國補”政策優勢，消費者認知與接受度提升，整體表現優于電熱。在容量上，燃氣熱水器仍聚焦16L產品，線上、線下零售量占比分別達到54.4%、68.4%，同比分別增長5.4%、38.3%。沐浴體驗的改善仍是熱水器產品技術創新升級的方向，燃氣熱水器功能層面的競爭正愈發精細化，零冷水產品線下同比增長47.5%，零售量份額達到25.9%；據有增壓功能的產品線上、線下份額分別達到30.2%、15.1%，零售量分別增長2.8個百分點和5.2個百分點；具有水量伺服的產品雙線同比分別增長37.7%、87.7%，零售量份額分別達到29.3%、10.7%；靜音產品雙線同比分別增長46.5%、63.9%，零售量份額分別為28.5%、12.2%。在節能方面，具有冷凝技術的產品在市場上加速普及，成為燃氣熱水器領域的一大亮點。針對冷凝水排放帶來的安裝痛點，企業主動展開創新，成功研發出集水盒、無冷凝水管設計等有效的解決方案。此外，頭部品牌在燃熱產品健康功能上延伸探索，聚焦肌膚健康領域，把健康概念從以往單一的“凈水”層面提升至“養膚”高度。比如：華帝美肌浴熱水器通過先進的輕軟水處理系統，能夠有效降低水質TDS值至30以下，使水質更加柔和。卡薩帝推出的礦物養膚熱水器同樣獨具特色，該產品通過模擬溫泉水質，采用鋅鍶礦化技術，為用戶提供富含礦物質的熱水，改善肌膚干燥、粗糙等問題，滿足了消費者對高品質沐浴用水的需求。美的無冷感系列解決特殊場景恒溫波動問題，76%消費者將水溫穩定性列為首要需求。萬家樂鮮氧水熱水器通過富氧技術提升水中溶解氧濃度37.7%，抗氧化特性適配母嬰群體。

電熱市場難以支撐持續增長，主要源于兩方面因素的疊加影響：一是產品客單價偏低，使得換新補貼對消費端的拉動效果有限；二是下沉市場逐步飽和，導致新增需求趨于疲軟。在產品方面，目前60L大容量電熱水器仍為市場主流，且需求穩定。“薄而美”的設計理念成為電熱領域的主流趨勢，比如扁桶熱水器產品受到市場歡迎，滿足了消費者對空間節省和家居裝飾整體美感的需求。增容產品可突破傳統容積限制，規避安裝難題，靈活適配多樣戶型。AI 技術則能深度學習用戶用水習慣，精準調控加熱進程，既提升能效，又帶來更個性化、便捷的熱水體驗。未來，電熱水器在細分場景上有望突破。

2.3 生活電器：政策拉力顯著，清潔電器領漲

2025年上半年，生活電器市場中，“國補”品類對整體增長的拉動作用顯著，據全國家用電器工業信息中心數據，上半年生活電器市場銷售額合計645.6億元，同比增長13.3%。分渠道來看，線上市場實現銷售額517.5億元，同比大幅上漲16.4%；線下市場在政策托舉下實現2.4%的同比小幅增長，零售額合計128.1億元。另據海關總署數據顯示，生活電器主要出口品類中，2025年1-6月電扇累計出口額320.7億元，同比增長3.1%，但出口均價下降；吸塵器累計出口額220.5億元，同比增長13.5%，同時出口均價明顯上漲。

在以舊換新政策的有力推動下，生活電器各品類市場呈現出鮮明且極具行業發展指向性的分化趨勢，這種分化既源于政策的直接引導，也深度反映了消費需求的變遷以及行業自身的迭代邏輯。

廚房小家電領域，電飯煲等傳統品類借助政策東風，一方面“國補”降低了消費者的購買門檻，另一方面政策精準激活了存量市場的換新需求，從而實現市場表現的向好。料理機等品類實現同比回正，養生壺、豆漿機等主打健康概念的產品，在消費升級背景下，購買需求被有效激發。而電磁爐等品類因功能被更具集成性或智能化的產品替代，市場規模下滑，面臨被市場邊緣化的風險。而咖啡機的高增長，不僅是低基數效應的結果，更成為“精致生活”在小家電消費中的典型代表，預示著能精準捕捉新興生活方式的品類將擁有廣闊增長空間。

衣物護理領域，掛燙機在政策拉動下一改過去兩年的萎縮態勢，銷售迎來轉機。從行業層面看，這既得益于政策對消費的刺激，也反映出消費者對衣物護理精細化需求的釋放。

個人護理方面，電吹風因前期持續多年的增長以及高速機型的逐漸普及，市場需求趨于飽和。而電動剃須刀通過融入更多個性化元素，比如針對不同消費群體推出具有專屬設計、特色功能的產品，實現市場規模增長。個性化、差異化將是個人護理小家電未來競爭的關鍵賽道。

環境類產品中，空氣凈化器、加濕器、風扇等銷售均呈向好態勢。大眾對空氣質量、居住環境舒適度認知的提升是根本驅動力。同時，產品自身的更新換代也增強了產品對消費者的吸引力，再加上“國補”的助力，多重因素共同推動了該領域的發展。

清潔類產品依舊是生活電器市場增長的核心動力，居民保有基數低意味著市場滲透空間巨大，而產品單價高則使得每一次銷售都能為市場規模增長帶來顯著貢獻，“國補”進一步降低了消費者的購買成本，刺激了消費。不過，從行業發展規律來看，政策的刺激效果往往具有階段性，預計隨著時間推移，下半年政策效應會有所減弱，這也提示企業需要提前布局，在政策紅利消退后，通過產品創新、服務提升等方式，持續維系市場的增長動力，而非單純依賴政策。

2.3.1 空氣凈化器：內生式發展聚焦產品力取得成果

空氣凈化器品類曾因空氣質量改善面臨關注度持續下滑、市場規模連年萎縮的困境，一度被貼上“靠天吃飯”的標簽。行業風口退去后，歷經數年市場洗牌，行業集中度顯著提升，企業數量與市場規模均觸底。在此階段，留存企業轉向“內生式發展”，聚焦產品力深耕；同時，跨品類企業及投資方瞄準市場低位窗口，逐步布局該領域。2024年下半年，國家補貼政策有效扭轉市場萎縮態勢，2025年這一向好趨勢得以延續——上半年空氣凈化器市場銷售規模達32.1億元，同比增長33.8%，而產品力的持續提升是行業實現增長的核心前提。

從上半年月度銷售走勢來看，除1月受春節假期錯位因素影響外，2-6月銷售均保持同比正增長，其中線上市場表現尤為突出。價格層面，雙線產品均價同步上行，線下市場漲幅更為顯著，上半年線下均價達4295元，同比提升16.0%。品牌參與度方面，市場競爭活力回升，2025年上半年線上監測品牌數量累計達216個，較上年同期增加20個；頭部品牌格局呈現分化，小米、戴森、樹新風等品牌線上市場份額實現顯著增長，A.O.史密斯、霍尼韋爾則在線下市場份額提升中表現突出。

產品結構調整成為2025年上半年行業核心特征，具體體現在以下維度：

1.顆粒物CADR梯度遷移：CADR（顆粒物）在200-399m3/h區間的小空間適配產品，向400-499m3/h區間遷移趨勢明顯；同時，1000m3/h以上高顆粒物CADR產品占比顯著提升，大空間凈化需求得到進一步滿足。

2.甲醛CADR升級：除甲醛作為消費者核心需求，產品向大甲醛CADR方向迭代的趨勢持續強化。以線上市場為例，CADR（甲醛）600m3/h以上產品零售量占比，從上年同期的7.2%提升至16.1%。

3.價格帶結構優化：500-599元價格帶產品向500元以下區間下沉，而中端2000-2999元、高端5000-5999元價格帶占比均有所上升，市場消費結構逐步向中高端升級。

從需求端看，養寵家庭與過敏人群的細分需求、新居入住場景下的大參數除醛需求，成為近兩年產品體驗升級的核心方向。2025年上半年熱銷產品呈現鮮明價格帶特征：高性價比產品如線上暢銷的米家5S，憑借600m3/h顆粒物CADR、220m3/h甲醛CADR及三層一體化濾網實現性能均衡，適配中小戶型，同時依托米家智能生態強化便捷性；中高端市場（2000-3000元）的樹新風T2 Pro，以“無耗材”為核心創新點，1000m3/h雙CADR參數滿足大戶型及快速除醛需求，水洗模塊降低長期成本，甲醛傳感器實現效果可視化；高端市場（5000元以上）的戴森BP04，融合獨特的Air Amplifier?氣流倍增技術、固態電解質甲醛傳感器及360°H13級HEPA濾網，主打整屋均勻凈化與低噪體驗，中空設計適配高檔家居場景。

整體來看，2025年空氣凈化器行業已徹底擺脫“靠天吃飯”的增長邏輯，進入“產品力驅動+政策提振+需求細分”的多元發展階段。未來，隨著技術迭代深化、消費需求進一步細分，行業有望在中高端化、智能化、場景化方向持續突破，頭部品牌憑借技術積累與產品優勢，將帶動行業整體發展質量提升。

2.3.2 掃地機器人：智能化自動化加速突破與落地

2025年上半年，中國清潔電器市場呈現強勁增長態勢，充分釋放居民消費升級潛力。該品類長期存在的“低保有量與高需求”缺口，在國家補貼政策的刺激下加速被填補。據全國家用電器工業信息中心數據顯示，2025年上半年清潔電器國內市場規模達181.1億元，同比增長37.0%，行業整體進入高速發展通道。

從核心細分品類來看，掃地機器人表現尤為亮眼。自2024年10月“國補”政策顯效以來，該品類持續保持高速增長，2025年1-6月累計銷售額達93.0億元，同比增長50.5%。渠道端呈現差異化特征，線下渠道因建設不斷完善，增速高于線上市場，上半年線下銷售額占整體市場比重約為三分之一；從市場份額來看，掃地機器人在清潔電器線上、線下市場的零售額占比分別達49.8%和49.0%，穩居核心品類地位。

洗地機作為清潔電器另一主力品類，在技術普惠與政策補貼的雙重驅動下重回高增長軌道。一方面，技術迭代推動產品價格下行，進一步降低消費門檻；另一方面，“國補”政策有效激發市場需求，上半年洗地機市場規模達60.7億元，同比增長30.9%。值得注意的是，隨著企業對清潔技術的持續探索與落地，掃地機器人、洗地機、吸塵器等品類的功能邊界逐漸模糊，行業正以“家居立體清潔”為核心目標加速演進，產品一體化、場景化屬性不斷增強。

在技術研發與品牌競爭層面，中國企業在以掃地機器人為代表的家用清潔電器領域處于全球前列，2025年國內雙線市場掃地機器人銷售額中，國產品牌份額均超過99.9%，本土品牌主導全球行業發展格局。技術創新主要聚焦于智能化、自動化兩大維度：

1.智能化升級：嵌入式AI大模型開始在高端機型中部署，推動設備從“被動識別”向“主動決策”跨越。不僅能精準區分拖鞋、數據線等物品，還可理解餐廳、客廳、廚房等不同場景的清潔需求差異，自主制定差異化清潔策略，實現“識別-決策-預測”的全流程智能優化；

2.自動化突破：仿生機械臂技術加速從中高端旗艦機型向主流價位段下放，成為行業標配。技術本身更趨精細化，從單一的“邊刷伸出”功能，升級為“多關節仿生運動”，甚至實現主刷抬升與邊刷、拖臂的聯動配合，顯著提升死角清潔覆蓋率與效率。同時，基站“全能化”屬性持續完善，熱水洗、烘干、集塵、自清潔已成為基礎功能，下一代基站正聚焦水質自適應、耗材壽命預測等方向，探索終極自動化與個性化維護方案。

功能融合領域，“洗地機器人”的市場化推進成為重要突破，進一步探索“家庭移動清潔平臺”發展方向。與傳統掃地機器人“以干式清潔為主、拖地為輔、先掃后拖”的模式不同，洗地機器人以“濕式清潔”為核心，通過模擬人手擦地動作，溶解并清除地面濕性、粘性污漬，在行進過程中同步完成吸、掃、洗、刮操作，實時處理干濕混合垃圾。這一功能升級背后，依托實時活水洗地系統及吸、掃、拖、洗協同算法等技術支撐，目前科沃斯X9、云鯨逍遙002等機型已憑借強大洗地功能成為市場熱銷產品。

整體而言，2025年中國掃地機器人市場已從“技術突破期”邁入“體驗深化期”與“市場細分期”。行業競爭焦點不再局限于單一技術創新，而是轉向“技術系統性融合+成本優化”雙輪驅動，以打造更全面、更可靠的整體清潔體驗。同時，市場分層持續細化，企業針對有寵家庭（強化防纏繞、寵物毛發清理功能）、有孩家庭（強化除菌、安全避障性能）、大戶型用戶（側重超長續航、快速補能設計）等細分需求，推出針對性更強的產品矩陣，推動行業向精細化、差異化方向高質量發展。

三、家電流通渠道分析

3.1 線上市場保持增長，低價擴圍，高性價比成主流

2025年上半年，受“國補”政策延續影響，家電市場整體增長向好，但增速較 2024年下半年“國補”初期有所放緩。據全國家用電器工業信息中心數據顯示，2025年上半年，家電線上市場零售規模達到2595.5億元，同比增長15.7%，線下市場規模達到2024.3億元，同比增長16.8%。線上市場規模份額繼續擴大，達到56.2%。

以舊換新政策持續釋放紅利，有力推動綠色節能家電產品銷售大幅上漲。2025年上半年，線上線下主要家電品類一級能效/一級水效產品的零售量占比均呈現出不同程度的提升態勢。

比如，在線上渠道，彩電一級能效占比從5.2%躍升至44.5%；冰箱從58.5%提升到67.3%；空調更是從84.4%進一步提高到96.7%，洗衣機、電熱水器等品類也都有明顯增長。線下渠道同樣表現亮眼，彩電一級能效占比從8.1%增至44.0%；冰箱從71.2%提升至73.5%；空調從91.1% 進一步上升到96.4%，油煙機、燃氣灶等品類的占比也接近或超過 98%。

無論是彩電、冰箱、空調等大家電，還是電飯煲、凈水器等小家電，綠色節能產品的市場接受度都在持續提高。以舊換新政策不僅有效促進了消費升級，讓消費者更傾向于選擇能效更高、更環保的產品，也為家電行業的綠色發展注入了強大動力，推動整個行業朝著更加低碳、可持續的方向邁進。

3.2 線下：重構家消費場景，激活商業新動能

線下消費場景正朝著重構家消費場景、激活商業新動能的方向發展。比如：蘇寧易購通過Max門店打造豐富多元的場景，在空間設計上巧思布局，區劃出“蘇寧Tech”、“蘇寧Home”和“蘇寧Friend”三大特色板塊。其中，蘇寧Tech聚焦手機、智能家居、可穿戴設備等數碼新品；蘇寧Home以1:1家庭場景實景陳列，為用戶提供真實可感的全屋解決方案；蘇寧Friend則兼顧休閑娛樂體驗，涵蓋咖啡品鑒、美食品鑒、衣物護理、游戲互動、親子活動、3C課堂等多元內容，構建起“可逛、可選、可玩”的一站式消費場景。京東MALL等則追求全品類覆蓋，除傳統3C家電外，還納入家居、運動等多品類，打造“一站式購物”體驗；結合AR/VR等技術實現數字化體驗，提升消費者互動性；依托物流和供應鏈優勢，提供“線上下單、線下自提”或“即時配送”等本地化服務。線下門店通過讓消費者親身感受家電性能、外觀等，提升消費體驗，增強消費者對產品的認知與好感，助力家電銷售。

3.3 線上多元化，線下重體驗，抓住渠道布局的機會

在家電市場，渠道布局呈現出“線上多元化，線下重體驗”的特點。從市場規模變化看，線上渠道2023年零售額占比為56.0%，2024年為55.2%，2025年上半年占比為56.2%，雖有小幅波動仍占據重要地位，且線上渠道愈發多元，京東、天貓等傳統電商平臺持續發力，抖音、小紅書等內容平臺也加入戰局，美團等本地生活平臺亦參與其中，為家電銷售開辟新路徑，滿足消費者多樣化的線上購物需求。企業若能把握好線上線下渠道的特點與變化，優化渠道布局，將更有利于在競爭激烈的家電市場中取得優勢。

四、家電行業未來展望

4.1 代際消費變遷，企業需應勢而為

當下消費代際更迭，Z時代消費者逐漸成為市場主力，其消費心理與行為因成長環境等因素發生顯著變化，這也深刻影響著家電市場。

從成長環境看，Z時代成長于經濟發展、收入提高、物質生活富裕的時期，作為互聯網原住民，自小浸潤在從PC到移動互聯的網絡世界，同時多為獨生子女，更感孤獨，且是中國受教育程度最高的一代，又見證了我國綜合實力躍升，民族自豪感強。這些塑造了他們獨特的消費心理，追求精致生活、個性表達自我，因孤獨感而寄托精神世界，秉持“顏值即正義”，也偏好國貨消費。反映在消費行為上，催生了精致健康、懶宅消費、陪伴消費、顏值經濟、國潮經濟等多元消費趨勢。

家電企業需敏銳捕捉這些需求變化，在產品研發上，既要注重功能創新以契合精致健康、懶宅生活等需求，比如推出更智能的廚房小家電助力預制菜制作，研發健康監測與管理的家電產品；又要在外觀設計上緊跟顏值經濟潮流，打造時尚美觀的家電產品；同時，依托國潮經濟興起，深挖傳統文化元素，推出具有國潮特色的家電，滿足Z時代消費者的文化情感與消費偏好，從而在市場競爭中搶占先機。

4.2 行業內卷態勢下，仍有企業在突破與嘗試中覓新機

在家電行業內卷愈發激烈的大背景下，眾多企業都在積極探尋突破與發展的契機。

從傳統家電企業的布局來看，“由1到N”的品類拓展成為重要方向。以石頭科技為例，其推出首款洗烘一體真蒸汽免熨燙洗烘護石頭Z1 Pro，在洗烘領域實現技術與產品的創新突破，為消費者帶來更優質的衣物護理體驗。追覓更是在空調、冰箱、洗衣機、智能廚電等多個家電品類開始發力，通過豐富產品矩陣，全方位滿足消費者在不同生活場景下的家電需求，以此挖掘新的增長空間，在激烈的市場競爭中搶占更多份額。

與此同時，非家電企業跨界進入家電領域的趨勢也十分顯著。泡泡瑪特憑借其在潮玩領域積累的龐大粉絲群體和對年輕消費者喜好的精準把握，跨界涉足家電領域，有望為家電產品賦予更多潮流、時尚的元素，吸引追求個性與趣味的消費者。螢石作為在智能安防領域具有深厚技術積淀的企業，跨界進入家電市場，可將智能安防技術與家電產品深度融合，打造更智能、安全的家居生活場景。這些非家電企業的跨界之舉，為家電市場注入了新的活力與創意，推動家電行業不斷創新與變革，促使整個家電市場在競爭中持續升級，更好地適應消費者日益變化的多樣化需求。

4.3 深耕內銷之余，探索開拓海外市場尋求新機

在家電市場，企業在深耕內銷的同時，也在積極探索開拓海外市場，但面臨著諸多不確定性因素。關稅政策方面，美國對中國家電產品加征高額關稅，如2025年6月23日起對多種鋼制家電加征50%關稅，歐盟等地區也存在采取類似措施的可能性；市場需求上，美國關稅使消費者購買力下降，產品更新周期延長，新興市場雖需求潛力大，但基礎設施不完善且消費習慣差異大；匯率波動會影響產品競爭力和企業財務成本；貿易壁壘也在增加，非關稅壁壘如安全認證、環保要求、節能標準等給家電出口帶來阻礙。這些因素短期內導致出口訂單減少、企業收入下滑，長期則迫使企業重新調整全球戰略布局。

為應對這些挑戰，家電企業可采取系列策略。加速全球化布局，通過設立海外生產基地，實現“近岸制造”，規避關稅壁壘；拓展新興市場，深入挖掘歐盟、中東、東南亞等新興市場潛力，定制符合當地需求的產品和服務；提升產品附加值，加強技術創新，推出智能化、綠色化、高性能的家電產品；加強風險管理，關注匯率波動，合理運用金融工具對沖風險，及時調整市場策略，從而更好地開拓海外市場，在全球家電市場中占據一席之地。

從家電市場情況來看，2025 年下半年家電銷售面臨收緊的狀況。不過，綜合多方面因素預計，全年家電內銷規模將超過上年。

附件：2025年上半年家電行業大事件

1. 兩部門發布通知：加力擴圍實施設備更新與消費品以舊換新政策，促進低碳綠色轉型

1月8日，國家發展改革委 財政部發布關于2025年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策的通知，其中提出，加力支持家電產品以舊換新。繼續支持冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機等8類家電產品以舊換新，將微波爐、凈水器、洗碗機、電飯煲等4類家電產品納入補貼范圍。

2. 800萬套產能！奧克斯空調南海生產基地項目正式簽約

1月24日上午，奧克斯800萬套智能家用空調生產基地項目簽約儀式在佛山南海舉行。該項目總投資額約為55億元人民幣，項目全面建成后將引入先進的智能家用空調生產線，預計年產能將達到800萬套，年產值有望突破100億元。

3. 總投資60億元小米聯手雙鹿發力高端冰箱智能制造

3月10日，雙鹿高端智能冰箱新工廠投資簽約暨小米冰箱第500萬臺下線儀式舉辦。據了解，雙鹿高端智能冰箱項目計劃總投資60億元，年產智能高端冰箱500萬臺。該項目將于今年6月份全面開工，按照國內工廠生產效率、智能化、可視化程度最高標準建設，預計2026年3月份投產，全面建成滿產后，可實現年開票銷售100億元，稅收1.8億元。

4. 追覓跨界高端大家電，構建全球最大科技生態

3月20日，追覓在AWE2025（中國家電及消費電子博覽會）上亮相十余款新品，包括掃地機器人、洗地機、空氣凈化器、高速電吹風、擦窗機器人等，追覓用一場“全家桶”式大秀，正式進軍智能大家電賽道。值得關注的是，新品均植入追覓自研的多項突破性技術，如仿生多關節機械手和靈捕AI機械臂2.0。此外2025年2月底，追覓正式接入DeepSeek-R1大模型，將賦予追覓掃地機更強大的AI能力。這些技術的應用，將家電從“執行工具”進化為“思考終端”。

5. 大金粵港澳大灣區首個空調成品工廠正式開業

4月14日，大金空調（惠州）有限公司正式開業，吸引了眾多政商領導和媒體的關注。這是繼上海、蘇州之外，大金在中國的第三大成品空調生產基地，致力于成為一個自動化、數字化、現代化的AI雙碳節能智慧工廠，保障大金在華南、中西部地區市場需求的同時，進一步提升大金在粵港澳大灣區的產業鏈水平。大金惠州工廠總投資17.5億元，主要生產面向家庭使用的多聯機空調室內機和變頻器P板，同時兼具華南地區物流中心功能，致力于打造智能化空調設備制造與區域供應鏈樞紐雙核驅動的現代化生產基地。工廠1期已于2024年10月正式進入量產。

6. 東莞康佳智能產業園正式啟幕

5月21日，東莞康佳智能產業園在鳳崗鎮正式開園。作為集團智能制造戰略核心載體，園區依托專業智造能力與可持續運營體系，賦能全產業鏈生態發展。產業園分兩期進行，總投資約17億元，主要從事彩電等電子產品的研發、生產、銷售，打造成為康佳集團內外銷彩電、智能多元產品生產基地，項目全部建成后，預計實現年產值超30億元。

7. 松下家電中國與阿里云達成AI合作，共探智慧家電創新

5月30日，松下家電（中國）有限公司（以下簡稱“松下家電中國”）與阿里云宣布正式達成AI合作協議。此次合作雙方將聚焦于智能家電領域，結合松下在生活家電領域的專長以及阿里云全球化的“云+AI”技術能力，共同探索打造針對家電垂直領域的AI智能體、培養AI應用技術人才，并推動家電行業的全球化進程。通過技術創新，雙方致力于為消費者提供更加無感化、智能化、場景化的人機交互體驗，從而為用戶提供更高效、舒適且智慧的生活解決方案。

8. 大幅減少耗電量，家用電冰箱能效新國標明年6月起正式實施

近日，市場監管總局（國家標準委）發布新版GB 12021.2—2025《家用電冰箱耗電量限定值及能效等級》國家標準，將于2026年6月1日起正式實施。該標準自1989年首次制定以來，本次修訂為第5次修訂。修訂后的電冰箱能效國家標準進一步擴大了適用范圍，覆蓋電機驅動壓縮式家用電冰箱以及容積小于或等于60L的半導體制冷器具；提升了電冰箱各能效等級的指標要求及耗電量限定值準入門檻，大幅減少電冰箱的耗電量；新增了容積利用率要求，規范電冰箱產品的有效容積，促進企業采用高性能、小體積化絕熱材料；增加了智能電網信號響應能力等要求，推動電冰箱智能化、綠色化發展。

9. 加征50%關稅！美國宣布對多種鋼制家用電器加征關稅

當地時間23日起，美國對多種鋼制家用電器加征的50%關稅正式生效。根據美國商務部工業與安全局發布的通知，本次關稅調整將八大類家用電器及相關產品新增為“鋼鐵衍生產品”，包括洗碗機、洗衣機、冰箱以及烤箱等，統一加征50%的關稅，征稅金額將根據各類產品中所含鋼鐵組件的價值進行核算。不過，如果產品使用的是在美國本土熔鑄的鋼鐵原料，即便在海外完成加工，也可以免于加征關稅。

10. 上半年家電以舊換新產品超1.09億臺

據商務部消息，今年以來，我國消費品以舊換新政策成效顯著，超6600萬名消費者購買12大類家電以舊換新產品超1.09億臺。超6900萬名消費者購買手機等數碼產品超7400萬件。全國8.2萬家銷售門店展開電動自行車以舊換新，累計換新購車905.6萬輛。