2023年8月25日，奧維云網（AVC）主辦的2023數字生態大會清潔產業創新發展峰會在杭州雷迪森鉑麗酒店成功召開，此次峰會以“謀創新 破困局 共發展”為主題，匯聚了來自協會、行業專家、品牌代表、渠道商、券商機構、產業鏈上游、媒體代表等百余名領導精英，共同探討了清潔電器行業面臨的挑戰和機遇。此次峰會，奧維云網（AVC）聯合華創證券、蘇寧易購，以及添可、云鯨、美的、海爾等代表品牌，在各位嘉賓的共同見證下隆重發布了《2023中國清潔電器產業發展白皮書》，白皮書聚焦三大內容：海外和國內清潔電器行業現狀，消費者用戶洞察、未來發展趨勢，白皮書一經發布，便得到了行業內的廣泛關注，旨在讓企業對清潔電器有更加深入的認識，同時對企業決策起到一定的參考價值，從而推動行業健康發展。

總覽全球市場 規模增速放緩

全球清潔電器市場2022年銷額達276.22億美元，同比增長3.5%，零售量1.47億臺，同比下降2.2%。一方面受過去幾年疫情影響，清潔電器需求有所透支；另一方面，受地緣政治影響因素，整體海外尤其歐洲部分地區小家電整體需求呈下跌趨勢，綜合因素下清潔電器市場銷量也出現了近年來首次下跌。

從渠道端來看，清潔電器各區域銷售渠道中，亞太、東歐區域線上占比較高，2022年線上銷售占比分別達到45.6%，43.5%。而北美、西歐地區則主要以線下為主，2022年線下銷售占比分別達到82.9%和68.6%。從趨勢來看，各區域均有不同程度的線上化進程，其中東歐、西歐自2020年以來，線上占比迅速提升17.5pct、12.1pct，自2020年多國消費者實現首次線上購物，從而逐步打破線下限制，在線上模式高效且便捷的客觀優勢下，海外線上化正在加速渠道釋放。從品類分布來看，從22年全球銷售情況來看，桿式吸塵、器臥式&桶式、掃地機器人為主要品類，銷額體量分別在69.33億美元、63.19億美元、67.73億美元。從增速來看，新興品類增速要高于傳統品類，掃地機機器人、立式吸塵器（由于口徑變更主要包含洗地機品類）增速分別為9.4%、14.9%，遠超傳統品類。

透過數據結果 呈現國內現狀

從整體走勢來看，從2019-2022年，國內清潔電器行業經歷了復合年均增長率17%的高增速后，今年整體增速放緩，其中洗地機品類一枝獨秀，放量增長，帶動整體清潔大盤。今年1-7月，洗地機累積銷額同比增長30%，銷量同比增長52%；掃地機器人規模較去年同期基本持平，今年1-7月，奧維云網（AVC）推總數據，掃地機器人銷額62億元，銷量311萬臺，無線吸塵器繼續萎縮，銷額同比下滑22%。

2023年1-7月清潔電器細分品類競爭格局

備注：圖例依次表示產品類型，銷額占比，銷額同比，均價，均價同比

數據來源：奧維云網（AVC）全渠道推總數據

從渠道分布來看，線下市場在后疫情時代恢復顯著，其中洗地機和掃地機器人今年1-7月線下占比分別為16.3%和10.0%，較去年同期分別增長個3.5百分點和3.1個百分點。而線上新興電商增速顯著，其中洗地機和掃地機器人在抖音電商的占比分比為32.1%和12.6%。從價格走勢來看，2023年1-7月累計，線上洗地機3000元以下價格段市場份額占到70.9%，較去年同期提升26.8個百分點，其中，2000元以下高性價比產品占到22.8%，最暢銷價格段為2500-3000，達到29.5%，洗地機3000+以上各個價格段占比均在相應減少。全能款掃地機器人價格全面下探，3000-3500、4000-4500兩個價格段增長顯著，分別提升4.0%和13.6%。上半年，頭部品牌陸續上市全能款掃地機器人產品，價格已經下探到3000+，作為傳統家電品牌，美的積極布局掃地機器人賽道，“靈眸”系列V10和V12首創方形機身設計，前側可容納更多避障傳感器硬件，使得「廣角雙視結構光」成為“靈眸”系獨特優勢。美的靈眸掃地機器人V12以其“掃拖洗烘塵”和上下水全能基站，在3000元價位開辟出全面、適用、耐用的新路徑。在1000元以內價位段，美的推出的M6、M7兩款單機產品，滿足空間壓縮和基礎清潔能力的需求，受到歡迎小戶型和年輕家庭的歡迎。從細分市場來看，洗地機主要銷售產品為單機款，復合款在上半年有十余家品牌布局，預計將會在下半年全面發力，基站款洗地機目前產品較少，在22年9月，添可率先推出芙萬STATION首創“八合一空間站”革新洗地傳統形態，實現自動補水、自動排污、自動沖洗污水桶、智能自清潔、離心風干技術、滾刷 UV殺菌、自動無線快充、便捷收納八大功能，同時主機也搭配旗艦洗地機：恒壓活水清潔系統+雙貼邊滾刷，專利恒壓擠水條對滾刷刮擠1875次*，模擬人手清洗過程，4步高效清洗滾刷，實現真正自清潔；智能預判推拉，雙向助力；40min水電同步真續航；可視化智能清潔，智控水量和吸力；前置探照燈、滾刷真正雙貼邊，兩側縫隙＜10mm，桌角、墻邊，均可清潔到位；電解水除菌+滾刷UV除菌99.9%的細菌，不挑水質，加水即可制備除菌液，全流程除菌自清潔，深度清洗管道、滾刷、水箱。拿起就能用，放下不用管，進一步解放用戶雙手，打造居家清潔極致體驗。

掃地機器人全面推進全能款產品，今年1-7月線上全能款產品占比達70%。從產品特征來看，洗地機主要聚焦在滾刷類型多樣化，目前滾刷形態有單滾刷、雙滾刷、履帶式滾刷、無滾布地刷幾種形態，其中雙滾刷形態最具代表性，作為雙滾刷形態領導者，海爾Z10系列洗地機以雙滾刷形態為基礎，實際是集成了整套雙動力清潔系統，今年海爾發布旗艦機洗地機X11系列進一步升級到4.0清潔系統，采用雙滾刷結構，創新雙刷內旋高速轉動，洗地一遍頂2遍，軟硬浮動雙刮刀，實現雙向浮動刮污，活水雙噴淋，采用4組水路，16孔活水洗，雙控制算法，智能識污，遇到地面頑漬，持續強勁輸出，一洗即凈，雙向浮動助力，前推順暢，后拉絲滑。掃地機器人全面進入掃拖一體自清潔時代，除了全能款基站全面普及，產品也在性能、智能、功能三個方向進一步升級。在性能方面，主要體現在吸力參數升級，三年前旗艦產品僅有2000Pa，如今掃地機吸力最大已經提升到8000Pa；智能方面，體現在AI識別物體上，目前能夠識別家中50多種物體，且能夠實現視訊通話；功能層面，針對毛發纏繞問題，已有雙滾刷、膠毛一體等解決方案推出，針對邊角清潔，機械臂、方形機開始新的嘗試，針對拖布自清潔，熱水洗拖布能夠完美解決拖布污漬。

洞察用戶需求 深挖用戶痛點

洗地機用戶洞察，從用戶購買驅動因素來看，解放自己清潔工作量是消費者購買洗地機的最主要動因，占到27.5%，新房/搬家，新購買排在第二位，占到16.5%，在購買洗地機之前，還用過其他清潔設備，但現階段不足以滿足使用需求占到16.5%。傳統電商平臺，如京東、天貓等是目前消費者購買信息搜集的最主要渠道，占到49%，此外，有27%的消費者會通過小紅書等生活分享平臺了解產品，還有27%的購買人群是通過向身邊的家人/朋友/同事/鄰居等了解。消費者購買前主要想得到排在前三的信息分別是使用體驗滿意度評價、產品功能配置/參數、產品使用心得分享，關注度分別為51%、49%和44%。從滿意度來看，沙發/床底清潔能力、墻邊/死角清潔能力、產品運行噪音、自清潔噪音是消費者滿意度最低的四項內容，從重要性來看，消費者認為頑固污漬清潔能力、墻邊/死角清潔能力、頭發/垃圾清理效果、自清潔干凈程度是最重要的四項內容。綜合滿意度和重要性來看，墻邊/死角清潔能力、頑固污漬清潔能力這兩項消費者認為很重要，但是產品滿意度較低，因此需要亟待解決。

洗地機購買人群使用后各項指標評價

數據來源：奧維云網（AVC）調研整理

掃地機器人用戶洞察，掃地機的主要購買人群主要以女性為主，占到56.2%；接近80%用戶為已婚人士，并且學歷較高，超過八成均為本科及以上學歷；從年齡來看，核心人群主要以90后為主，31-35歲和26-30歲的人群占比分別為33.5%和30.9%；從居住城市級別來看，主要分布在新一線（如：青島、天津、西安等15個城市，占比26.1%）和一線（北上廣深、占比25.4%）城市。消費者在購買掃地機器人前，最主要了解信息的渠道是京東、淘寶等傳統電商平臺，占比高達64.3%，通過抖音新媒介獲取信息占到34.7%，通過線下連鎖門店和專賣店，面對面體驗感受均都超過30%。最終驅動消費者購買的排在前三的關鍵因素分別是清潔效果、產品功能、智能化水平，評分分別為4.6分、4.4分和4.3分，當然，良好產品的售后服務和極具性價比同樣會驅動消費者購買。從掃地機器人的各項功能來看，消費者對衛生死角的清潔能力、避障/脫困/越障能力、主機纏繞留污處理能力這三項關注度最高，分別為4.47分、4.32分和4.32分。

未來市場預判 把握產品趨勢

洗地機未來產品趨勢體現在三個層面，體驗完美化、場景全覆蓋和清潔深度化。體驗完美化主要體現在噪音更小、無水漬、固液分離、輕量化等等，清潔是最基礎的功能，但除此之外，還要給消費者帶來更好的產品體驗。場景全覆蓋則要能夠滿足全場景使用，如餐后地面散落的飯菜、浴后地面的水漬和頭發、寵物的毛發等日常經常清潔的場景，滿足以床底、沙發底為代表的低矮空間場景，這就要求機器能夠實現平躺，此外以桌腿、墻角為代表的不規則空間場景，要強化產品的靈活度，而以過門軌道、地磚縫為代表的縫隙空間場景，可以在滾刷上進行相應升級，針對以廚房為代表的的油污場景，熱水洗地、高溫蒸汽洗地都是嘗試方向。清潔深度化不僅體現在地面清潔，更重要的是機器自清潔，自清潔不僅要解決滾刷表面的油污、滾刷內部的顆粒物，解決毛發纏繞等問題，還要由外到內，由表及里，延伸到管道的清潔、污水箱清潔、基站底座的清潔。

掃地機器人首先需要解決的就是防纏繞問題，這一痛點無論是在吸塵器，還是在洗地機產品上，都沒有更好的解決方案。云鯨率先在掃地機上取得突破，其自研氣旋導流式防纏繞滾刷，采用了傾斜式毛刷、錐形螺旋膠條、單懸臂平衡結構等多項技術，不僅能有效防止毛發纏繞，還能保持靜音、呵護地板。云鯨J4的滾刷防纏繞效果已通過SGS、萊茵兩大國際權威機構認證，可將地面毛發螺旋吸入并強勁吸除，塵袋毛發拾取率99.56%，滾刷毛發纏留0%，真正意義上解決了困擾掃地機行業20多年的毛發纏繞問題，引領掃地機細分功能體驗再升級。上下水功能的訴求同樣強烈，清潔工具本身是替代人去勞動，減少人為參與，解放雙手，簡化清潔流程至關重要，現階段，受限于水路改造的繁瑣流程，多數掃地機器人仍然需要人去更換清污水，從某種程度來說，并沒有完全解放雙手，但我們注意到，品牌方正在全力推進上下水產品形態，消費者對于上下水功能的訴求十分強烈，今年6月份，線上具備上下水功能的掃地機器人規模占比高達28%，未來上下水形態的占比將會持續提升。輕集塵，行業中具備自清潔與自集塵功能的全能款掃地機器人占比高達70%，產品的基站集塵已 經能很好地解決頻繁倒垃圾、傾倒時揚塵、面對臟污難受等痛點，但基站集塵是在機器人塵盒這個垃圾中轉站之外又增加了一個中轉站，過長的集塵路徑導致大顆粒或有粘性的垃圾容易附著在管道內，不僅降低集塵效率，也容易滋生細菌，另外，基站集塵需要額外做機器人塵盒維護，且具有噪音大、耗材貴、占地面積大等特點。因此，云鯨創新設計了“智能輕集塵系統”，由灰塵過濾、垃圾壓縮、集塵抑菌免維護、集塵降噪四大系統構成。機器人輕集塵這一創新方案設計，在基站集塵之外為品類發展提供了新思路，帶來了一種體感更安靜、使用更健康，維護更輕松的集塵體驗，而用戶體驗的提升也將逐步帶動產品向更大消費市場的普及。雙洗站產品形態，美的旗下高端品牌COLMO以及國民品牌小天鵝率先在行業內推出洗衣機和掃地機器人結合的“雙洗站”產品形態，雙洗站主打“洗衣掃拖，一部到位”，以一抵多形態創新空間格局，帶來性能全維飛躍。從整體形態來看，行業首創推出集成一體空間格局，避免復雜管路改造，同時無限量上下水，省心放心，產品超薄全嵌省空間，完全嵌入主流柜體。這一極具創新形態的完美融合，極大程度節省了空間，打通了地面清潔與衣物清潔跨場景應用，會成為未來較為完美的解決方案，并逐步被廣大消費者所接受和追捧。