近日，在中國家用電器研究院的指導(dǎo)下，由全國家用電器工業(yè)信息中心編制的《2024年中國家電行業(yè)半年度報告》對外發(fā)布。報告全文將于《家用電器》雜志全文刊載。以下為報告內(nèi)容摘錄。

宏觀經(jīng)濟保持復(fù)蘇，消費信心仍待修復(fù)

2024年上半年，中國經(jīng)濟溫和復(fù)蘇，GDP同比增長5.0%，二季度增速較一季度有所回落。工業(yè)生產(chǎn)加速回暖，連續(xù)四個季度增速持續(xù)上升，但受制于國內(nèi)有效需求不足，工業(yè)產(chǎn)能利用率仍然處于較低水平。全球制造業(yè)復(fù)蘇帶動貿(mào)易景氣度回暖，上半年我國出口增速顯著改善，貿(mào)易伙伴更趨多元化，出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，民營企業(yè)保持了較好的出口表現(xiàn)。2024年二季度，房地產(chǎn)調(diào)控政策持續(xù)調(diào)整優(yōu)化，步入新一輪寬松期。隨著人們對居住條件的需求提高、城鎮(zhèn)化深入推進，房地產(chǎn)市場仍然具有持續(xù)健康發(fā)展的支撐條件。

消費市場上半年延續(xù)去年的分化修復(fù)格局，服務(wù)消費持續(xù)好于商品消費，升級類商品需求持續(xù)釋放，線上消費保持了高速增長，鄉(xiāng)村消費增速繼續(xù)領(lǐng)先于城鎮(zhèn)。1-6月社會消費品零售總額同比增長3.7%，總體來看消費者信心和預(yù)期偏弱仍是制約消費增長的顯著問題。新一輪大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新政策落地顯效，消費品以舊換新政策引導(dǎo)居民消費潛力釋放，拉動相關(guān)品類銷售上漲。其中限額以上家用電器和音像器材類商品零售額同比增長3.1%，與居住相關(guān)的商品零售額增速有所修復(fù)，預(yù)計下半年政策效應(yīng)將進一步顯現(xiàn)。

家電市場規(guī)模小幅增長，一季度好于二季度

全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，我國家電國內(nèi)市場零售額為3987億元，同比增長2.0%。從時間軸來看，一季度銷售額實現(xiàn)同比增長8.9%，進入二季度，空調(diào)市場由于天氣原因銷售不振，冰箱、洗衣機市場增幅都出現(xiàn)收窄，廚衛(wèi)和生活電器市場銷售額從一季度的正增長轉(zhuǎn)為下滑。出口方面，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年1-6月家用電器累計出口3479億元（人民幣值），同比增長18.3%，其中冰箱、空調(diào)、洗衣機和吸塵器出口量同比增長均超過20%。

彩電漲價空調(diào)遇阻，冰洗升級拉動增長

上半年，彩電市場在上年較低基數(shù)上有所恢復(fù)，銷售額同比增長7.6%。進入2024年，在面板廠商“按需生產(chǎn)”的策略下，疊加重大體育賽事對彩電銷售的正向拉動預(yù)期，電視面板價格出現(xiàn)全線上漲，帶動彩電終端價格明顯上揚。年初線上市場在均價和低基數(shù)效應(yīng)下漲幅較高，但年中618促銷對整體銷售的拉動作用有限；線下5、6月受以舊換新政策利好拉動，銷售向好。上半年彩電雙線均價為2927元、6547元，同比漲幅均超過12%。彩電大屏化趨勢加速演進，雙線市場55吋、65吋零售量占比均出現(xiàn)下降，75吋、85吋及以上尺寸保持增長。產(chǎn)品類型和技術(shù)趨勢方面，miniLED市場繼續(xù)擴大，120Hz及以上的高刷新率電視銷售保持高增長。

空調(diào)行業(yè)一季度產(chǎn)銷開端良好，二季度由于暴雨多發(fā)等氣候條件的干擾，產(chǎn)銷情況不達預(yù)期。另外由于銅價上漲，單臺空調(diào)用銅成本增幅達20%，給生產(chǎn)企業(yè)帶來較大壓力，因此鋁基材質(zhì)在空調(diào)上的應(yīng)用越發(fā)受到業(yè)內(nèi)關(guān)注。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，中央空調(diào)熱度上升，分體式空調(diào)中1.5P掛機持續(xù)走高，雙線份額均突破60%。從終端價格看，上半年空調(diào)線上市場銷售規(guī)模超過線下，但線上均價下滑8%，線上產(chǎn)品結(jié)構(gòu)亟待進一步提升。

冰箱行業(yè)上半年產(chǎn)銷兩旺，向智能化、高能效升級是主要推動力。市場上，產(chǎn)品容積不斷向大，500-600L零售量份額接近40%；多門冰箱份額持續(xù)走高，十字四門與法式四門尤其受到消費者青睞。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化帶動了價格上漲，線下市場均價同比增長4.4%。外觀設(shè)計的美觀化也是消費者和企業(yè)共同追求的目標，“平嵌”、“零嵌”、超薄冰箱越來越多地出現(xiàn)在市場上。

在洗烘市場上，烘干需求的增長為市場提供了支撐，但隨著獨立干衣機的興起，洗干一體洗衣機的擴展遇到瓶頸。單洗滾筒和干衣機的搭配套系，在線下市場占比逐漸升高。洗衣機市場受益于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，價格出現(xiàn)上浮，其中線上均價同比增長7.3%，線下均價同比增長2.8%。產(chǎn)品趨勢方面，洗衣機和干衣機內(nèi)筒直徑的擴大，為同等外觀尺寸下產(chǎn)品容量的提升奠定了基礎(chǔ)，另外對高檔材質(zhì)的洗護功能持續(xù)受到關(guān)注。

廚電整體承壓，產(chǎn)品參數(shù)升級功能優(yōu)化

2024年，廚電行業(yè)的外部經(jīng)營環(huán)境充滿挑戰(zhàn)，尤其二季度市場規(guī)模同比下滑4.0%。分品類看，蒸烤一體機作為新興廚電的代表增速領(lǐng)跑，洗碗機增長放緩，油煙機、熱水器市場整體規(guī)模實現(xiàn)顯著增長，集成灶市場仍面臨較大壓力與沖擊。當前“煥新”是市場增長的主要動力，但廚電產(chǎn)品的換新更為復(fù)雜，涉及設(shè)計安裝、水電路改造等，對此，企業(yè)應(yīng)該著力加強對消費者的市場教育，在為消費者提供詳細的廚電廚房換新方案的同時，更要做好售中及售后服務(wù)，讓好政策發(fā)揮出好效果。

廚電產(chǎn)品核心技術(shù)參數(shù)繼續(xù)提升，油煙機、集成灶大風(fēng)量，燃氣灶大火力，洗碗機大容量及凈水器大通量趨勢仍在延續(xù)。人工智能、AI識別及智能調(diào)節(jié)等前沿技術(shù)的引入，給用戶帶來更加便捷的操作和更舒適的廚房體驗。

熱水器市場上，燃氣熱水器占比增加，而電熱水器在下沉市場占據(jù)主導(dǎo)地位。目前電熱水器側(cè)重產(chǎn)品參數(shù)比如容量的升級，以及外型的纖薄化；燃氣熱水器則以使用體驗為引導(dǎo)，水量伺服恒溫、健康沐浴等推動產(chǎn)品向高端化、舒適化發(fā)展。

生活電器整體需求不足，技術(shù)驅(qū)動熱點品類增長

在市場有效需求不足的消費環(huán)境下，多為可選品類的生活電器上半年整體表現(xiàn)偏弱，逐季來看一季度增長好于二季度，年中的618促銷對市場的拉動作用有限。清潔類電器在前兩年的持續(xù)高增長下，今年市場熱度有所降溫。環(huán)境類產(chǎn)品中，使用場景的拓展和便攜性易用性是產(chǎn)品發(fā)展重點，比如取暖器中的浴室居室兩用產(chǎn)品，適合戶外使用的折疊風(fēng)扇和小型空調(diào)等。廚房料理類產(chǎn)品整體低迷，其中單價相對較低的豆?jié){機、榨汁機品類通過便攜化、時尚化等產(chǎn)品創(chuàng)新實現(xiàn)了銷售增長，保有基數(shù)較低的咖啡機今年恢復(fù)了高增長。廚房小家電市場目前整體承壓，廠家通過對功能融合型產(chǎn)品的探索，嘗試打破傳統(tǒng)邊界，開發(fā)出早餐機、多功能電飯煲等產(chǎn)品以迎合年輕用戶群的使用習(xí)慣。個人護理類產(chǎn)品中，美發(fā)產(chǎn)品由高速化機型拉動保持了較好的增長。

今年上半年，蟄伏多年的空氣凈化器終于迎來了銷售規(guī)模的反彈，其增長主要來自于大參數(shù)機型的拉動。在基本的顆粒物吸附功能之外，除甲醛已經(jīng)成為消費者選購空氣凈化器的另一基本訴求，大多品牌強化了對溶醛材料的投入，以獲得長效除醛效果。另外消毒功能、寵物友好相關(guān)附加功能受到市場認可。

清潔電器市場上，異軍突起的洗地機和技術(shù)迭代的掃地機器人，已經(jīng)占據(jù)70%以上的銷額比重。其中，洗地機價格大幅下調(diào)以換取零售量增長，掃地機器人的增長來自于產(chǎn)品力的提升。從價格看，掃地機器人雙線均價保持同比增長，尤其是5000元以上高端產(chǎn)品的銷量增長，給市場帶來了強勁的拉力。反映在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，雙線市場自集塵+自清潔基站產(chǎn)品的零售量份額分別超過60%和90%，上下水產(chǎn)品為更多消費者所接受，寵物友好甚至寵物看護功能的搭載，充分照顧到消費者的個性化需求，收到市場的正向反饋。

線上產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有待提升，線下著重發(fā)揮場景優(yōu)勢

分渠道來看，上半年家電線上市場零售規(guī)模達到2243億元，同比增長4.2%；線下市場1744億元，與上年持平。雖然線上市場保持增長，但重要促銷節(jié)點已經(jīng)淡化，數(shù)據(jù)顯示，今年618促銷期間（5.20-6.23）彩電、冰箱等重要家電品類的零售額同比下滑幅度高達20%左右。以天貓、京東為代表的線上平臺均取消了官方預(yù)售環(huán)節(jié)，有助于平臺以及零售商的服務(wù)質(zhì)量和品牌口碑的塑造。性價比和便捷性是線上市場區(qū)別于線下的核心競爭力，從價格結(jié)構(gòu)分析，今年空調(diào)、洗衣機等重點品類線上均價下滑幅度均超過5%，因此未來生產(chǎn)企業(yè)需要著重調(diào)整在線上的產(chǎn)品布局，提升整體溢價能力。近年來線下賣場在線上不斷擴展的沖擊下，受到了前所未有的壓力，其優(yōu)勢在于通過“實體化”的場景為消費者提供可以感知的家電選購和使用體驗。

以舊換新助力需求釋放，企業(yè)創(chuàng)新與消費升級共推產(chǎn)業(yè)發(fā)展

2024年3月，國務(wù)院印發(fā)《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》，其中實施消費品以舊換新行動中包含開展對家電產(chǎn)品以舊換新和推動家裝消費品換新。“開展對家電產(chǎn)品以舊換新”可以直接對以舊家電換購節(jié)能家電的消費者給予優(yōu)惠，加快老舊家電的淘汰，提高綠色節(jié)能產(chǎn)品的銷售，對降低碳排放、節(jié)省能耗具有重要意義。“推動家裝消費品換新”涉及居民家中的廚房、衛(wèi)生間區(qū)域改造，同樣帶來家電產(chǎn)品的換購升級。據(jù)推算，全國消費者家中彩電、空調(diào)、冰箱、洗衣機等四類家電的保有量約為25億臺，形成了較大的替換基數(shù)。以舊換新政策以價格補貼為杠桿，激發(fā)了消費者的購買欲望，也撬動了龐大的替換潛能。根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，上半年主要電商平臺冰箱、洗衣機、手機和電視以舊換新同比分別增長82.1%、70.4%、63.9%和54.3%。

2024年7月，國家發(fā)展和改革委員會、財政部印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新的若干措施》的通知，統(tǒng)籌安排3000億元左右超長期特別國債資金，加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新。在家電以舊換新方面，對個人消費者購買2級及以上能效或水效標準的冰箱、洗衣機、電視、空調(diào)、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機等8類家電產(chǎn)品給予以舊換新補貼，補貼標準為產(chǎn)品銷售價格的15%；對購買1級及以上能效或水效標準的產(chǎn)品，額外再給予產(chǎn)品銷售價格5%的補貼。每位消費者每類產(chǎn)品可補貼1件，每件補貼不超過2000元。對比上半年的政策，補貼力度有所升級，有望為下半年的家電市場帶來更多助力。

經(jīng)過多年的發(fā)展，我國國內(nèi)家電市場已經(jīng)高度成熟，消費者對傳統(tǒng)家電產(chǎn)品的關(guān)注點向品質(zhì)化、高端化升級，同時一些新品類的快速成長也為市場注入新的活力，比如干衣機、洗碗機、蒸烤一體機、洗地機、集成烹飪中心等，在較低保有基數(shù)上仍有廣闊的增長空間。隨著居民消費水平的不斷提升，企業(yè)的創(chuàng)新和消費者的需求形成良性互動，在動態(tài)平衡中將我國家電產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展水平推向新的高度。

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